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中泰证券股份有限公司曾彪,朱柏睿近期对新宙邦进行连络并发布了连络评释《有机氟国产替代有望加快，电解液盈利筑底》，本评释对新宙邦给出增握评级，现时股价为45.32元。

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新宙邦(300037)

评释纲要

公司四伟业务并行发展， 营收稳步飞腾。 公司主要家具包括电板化学品、 有机氟化学品、 电容化学品、 半导体化学品四大系列。 公司前身为深圳市宙邦化工有限公司建立于 1996 年， 凭借研发电容器化学品发财； 2000 年运行锂离子电板电解液的连络和分娩； 2015 年进犯有机氟化学品和半导体化学品范围。

公司坚握垂直一体化布局电解液， 获资本上风。 2022 年以来， 随行业产能富饶， 电解液价钱握续下行， 导致公司营收和毛利率也不休下滑， 但头部公司由于其品牌效应、 客户结构、 及限度效应带来其分娩资本较低等概述上风， 预测未来头部企业竞争上风将愈加彰着。 2023H1 电解液市集 CR3 达 59.5%， 其中天赐材料市占率为33.7%， 比亚迪为 13.9%， 公司市占率为 11.9%。 公司已初步完成在溶剂、 添加剂和溶质三方面的产业链布局， 在灵验镌汰资本同期确保原材料相识供应。

公司氟化工产业链好意思满， 有机氟业务增漫空间庞杂。 新宙邦旗下子公司海斯福是含氟精致化学品范围下的龙头企业， 公司前瞻性地按照家具开辟程度和市集导入时刻布局了多代家具， 其中一代家具保管较好的市集份额； 二代家具需求保握高速增长态势；三代家具已竣事量产， 市集实际稳步鼓舞。 海德福含氟团聚物所涉品种包括六氟丙烯、PFA、 PTFE、 PFSA 等。 该范围内主要厂商为外洋企业如 3M、 日本大金、 比利时索尔维等。 跟着列国对全氟和多氟烷基物资( PFAS) 监管的磨蹭升级， 3M 已告示将在2025 年年底前退出含氟团聚物、 氟化液和基于 PFAS 的添加剂家具的业务分娩， 3M波及 PFAS 的年销售额约为 13 亿好意思元， 这将加快国产化过程。 2022 年公司有机氟营收和利润诀别为 11.74 亿元和 7.66 亿元， 同比增长 69%和 73%。

公司半导体和电容器业务稳中向好。 公司半导体化学品家具有蚀刻液、 剥离液、 清洗液、 含氟功能材料、 超高纯氨水、 超高纯双氧水等， 下贱欺诈主要齐集在泄出面板、集成电路、 太阳能光伏等范围。 公司与台积电、 中芯国际、 长江存储、 华力华虹、 华星光电等已建立政策相助干系。 电容器方面， 公司通过研发改进开辟新家具开辟新的增长点， 收拢电容器在光伏以及新动力等新兴市集的发展机遇。

初度遮盖， 赐与“增握” 评级。 咱们预测公司 23-25 年交易收入为 79/104/153 亿元，同比增速诀别为-18%/+30%/+48%； 归母净利润诀别为 11.7/16.9/25.0 亿元， 同比增速诀别为-34%/+45%/+48%； EPS 诀别为 1.56/2.26/3.34 元， 现价对应 P/E 为 29/20/14倍( 2023 年 12 月 13 日收盘价) ， 讨论公司有机氟化学品握续放量， 初度遮盖， 赐与“增握” 评级。

风险提醒： 新动力汽车关联行业波动的风险； 产业政策变动的风险； 产能富饶的风险、动力耗用的风险； 中枢时代和中枢工艺泄密风险； 行业竞争加重； 阵势投产不足预期；行业限度测算偏差的风险； 使用信息数据更新不足时的风险。

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证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，中金公司夏斯亭连络员团队对该股连络较为深远，近三年预测准确度均值高达87.89%，其预测2023年度包摄净利润为盈利14.02亿，把柄现价换算的预测PE为24.08。

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